Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки, обладает навыками меткой стрельбы и рукопашного боя, и всегда готов рисковать ради поставленных задач. В ходе одной из операций, которой руководит Николай, происходит провал, и агент погибает. Устюжанин убежден, что в команде завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы вывести шпиона на чистую воду и спровоцировать его попытку устранить себя, Николай перебирается в отдаленную деревню к своему сослуживцу, который является главой приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако эта работа вскоре оказывается не менее опасной, чем его прежняя деятельность: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что некоторые его предшественники либо исчезли, либо были убиты.
