Время формирования Китайской республики. Талантливый и отзывчивый студент Хуа Минчу возвращается на родину из Японии. В поезде судьба сталкивает его с таинственными личностями, обладающими невероятными способностями, что полностью меняет его жизнь. Благодаря Странствующему свитку он оказывается вовлечён в политические интриги. Вместе с друзьями и загадочной девушкой Гуа Даожэнь он оказывается в центре борьбы за будущее Китая.