В сердце густых лесов стоит древний город Ллорис, изначально построенный эльфами. Однако, с течением времени люди вытеснили их и теперь власть в городе принадлежит деспотичному шерифу, который наживается на страданиях его обитателей. Он беспрестанно увеличивает налоги, ввергая горожан в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Протестующих ждет изгнание и пытки. В атмосфере нарастающего недовольства жители решаются обратиться к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, которые не имели дела с людьми уже двести лет, с осторожностью относятся к ним, желая сохранить свой хрупкий покой.
